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Choix du document à personnaliser
Prenons pour notre exemple la personnalisation d’une facture.
Pour créer ou personnaliser un modèle de facture, cliquez sur l'icône Impression en haut à gauche de votre logiciel.
Sélectionnez ensuite le type de document que vous voulez modifier. Dans notre exemple, cliquez sur Clients I Ventes puis sur Factures. Puis sélectionnez le modèle que vous souhaitez personnaliser.
Cliquez dans la barre d'outils en haut de la liste des impressions sur , ou faites un clic droit sur le modèle à modifier et sélectionnez Modifier le modèle.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous êtes dans l’assistant de modification de modèle. Laissez-vous guider en cochant les différentes cases selon ce que vous voulez modifier et cliquez sur pour changer d'écran.
Entête du document : Choix du style
Cet écran vous permet de modifier le style de l'en-tête. Vous avez le choix entre 8 modèles différents.
Entête du document : Données
Cet écran vous permet de modifier les éléments à afficher en en-tête du document :
- le logo ;
- les coordonnées de la société ;
- les coordonnées du client.
Corps du document : Données
Cet écran vous permet de modifier les données à afficher dans le corps du document :
- Colonnes
- Largeur
- Police
Pied du document : Données
Cet écran vous permet de modifier les données à afficher dans le pied du document.
- Les montants
- Afficher les échéances
- Récap. TVA
- Récap. des taxes
- Informations société
- Modifier les mentions légales comme ajouter les coordonnées bancaires de la société
Mise en forme du modèle
Cet écran vous permet de modifier :
- les couleurs ;
- la police des intitulés ;
- les cadres et Entêtes ;
- le fond de page.
Enregistrement du modèle
Sur cet écran, vous devez donner un nom à votre nouveau modèle.
Cliquez sur Suivant puis sur Lancer.
Sur l'écran qui suit, vous trouverez le rapport de génération du modèle. Vous pouvez fermer l'assistant.
Votre nouveau modèle personnalisé est maintenant disponible dans la liste des modèles.
Définir le modèle comme Modèle par défaut
Pensez à définir ce nouveau modèle comme Modèle par défaut pour ne pas avoir à le sélectionner à chaque nouvelle impression.
Pour définir un modèle par défaut, faites un clic droit sur le nom du modèle et cliquez sur Modèle par défaut.
Ou cliquez dans la barre d'outils en haut de la liste des impressions sur après avoir sélectionné votre modèle.
Pour supprimer un modèle, faites un clic droit sur le modèle créé puis cliquez sur Supprimer le modèle.
