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Avant de commencer
Votre logiciel intègre une fonctionnalité qui permet de faire une modification en masse sur une sélection de lignes d’un document de vente pour appliquer un nouveau déboursé, prix de revient ou prix de vente ou même de remplacer un élément.
Effectivement, si votre devis est plus onéreux qu’un concurrent, il faudra peut-être y apporter des modifications afin de remporter le projet.
Cette action est disponible dans les documents de ventes, exceptés :
- Les situations, les factures d’avancement et les factures et avoirs d’acompte.
- Un document transféré
- Un document regroupé
- Un document soldé
- Un document figé “fort”
- Une commande remplacée par un devis d’exécution
- Un avenant accepté
- Un document validé ou transféré en comptabilité
Modifier en masse des données
Pour ce faire, cliquez sur le menu Chiffrage I Chantiers puis sur le menu Devis.
Ouvrez le devis que vous voulez modifier, puis cliquez sur le menu Plus d'actions afin de sélectionner Rechercher et Remplacer.
Une fenêtre s’ouvre.
Vous pouvez effectuer une recherche par Code élément ou par Description.
Si vous choisissez la recherche par Code élément, dans le champ Contient la valeur, vous pouvez retrouver le code élément sur lequel vous voulez apporter des modifications en cliquant sur le menu déroulant. À savoir que vous pouvez en sélectionner plusieurs en même temps.
Vous pouvez cocher l’option Rechercher dans les composants d’ouvrage pour une recherche plus approfondie.
Puis cliquez sur .
La ligne (ou les lignes) à modifier s’affiche.
Dans l’encadré Mettre à jour les données des lignes sélectionnées, vous renseignez les Données à modifier (Déboursé, Prix de revient unitaire, Prix de vente HT, Code élément).
- Si vous choisissez Déboursé, Prix de revient unitaire, Prix de vente HT, vous devez renseigner dans le champ Valeur à appliquer, le montant que vous voulez modifier.
- Si vous choisissez Code élément, vous devez renseigner dans le champ Valeur à appliquer le code élément par lequel vous voulez remplacer l’actuel.
Cliquez sur Simuler afin de voir la marge actualisée en fonction de vos changements.
Si cela correspond à vos attentes, cliquez sur afin que le changement effectué sur votre élément s’intègre automatiquement à votre document de vente.
